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Wolffinanzplan

In deinem Marktplatz seid 30. Dezember 2019
KategorieDienstleister
LocationSchramberg

Wir sind für sie da- Wir sind Partner und vereinen die Dienstleistungen von Banken und Versicherungen unter unserem Dach

Bereits seit Anfang 1990 arbeiten wir in Schramberg im Bereich der Versicherungs-, Finanz- und Immobilienberatung.
Im Jahr 1999 wurde die Firma wolf-finanzplan AG in ihrer jetzigen Form als unabhängiger Versicherungsmakler gegründet. Wir sind überwiegend in Schramberg und Umgebung tätig, um nah bei unseren Kunden und somit auch schnell für Sie erreichbar zu sein.

Sparten

Versicherungen

Wir arbeiten mit allen namhaften Versicherungen. Wir wählen individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten den optimalen Tarif aus!
Allianz
DBV
Sparkassen Versicherung
AXA
und viele weitere Versicherungen...

Immobilien

Wir sind in Schramberg und Umgebung als Miet- und Immobilienmakler tätig. Für ausgewählte Kunden übernehmen wir die komplette Hausverwaltung oder Teilbereiche davon. Dabei können wir sowohl Miet- als aus WEG-Verwaltung bieten.

Investmentfonds

Fonds sind die intelligenten Anlagen!
Mit Fonds haben auch Sie die Möglichkeit, mit einer genügend hohen Rendite die Kaufkraft ihres Geldes zu vermehren, ohne dabei auf Sicherheit zu verzichten.
Fonds sind heute eine anerkannte und bewährte Anlagemöglichkeit. Immer mehr Anleger, vom Kleinsparer bis zur Pensionskasse, bedienen sich heute des Instruments "Fonds", wenn es darum geht, Vermögen sicher und rentabel anzulegen.

Wir von wolf-finanzplan verschaffen Ihnen einen einfachen Zugang zu den besten Fonds verschiedener renommierter Banken und Fondsgesellschaften.

Finanzierung

Wir arbeiten für Sie mit den örtlichen Banken zusammen.
Sollte es hier mal nicht das passende Angebot geben weichen wir auf eine Finanzierungsplattform mit überregional tätigen Instituten aus.
Wir stellen aus den vorhandenen und zukünftigen Darlehen Tilgungs- und Zahlungspläne zusammen um den Überblick über die Belastungen zu behalten.

Ruhestandsplanung

Die meisten Menschen haben fürs Alter vorgesorgt, mit einem Eigenheim, mit diversen Bank- und Versicherungsprodukten. Trotzdem ist damit zu rechnen, dass zwischen 70 und 90 Prozent, auch der durchaus vermögenden Menschen, im Alter regelrecht verarmen werden und dies nicht wegen der aktuellen oder einer zukünftigen Finanzkrise. Die Ursachen liegen oft in der Art der Beratung begründet.
Unberücksichtigt wird hierbei:
1. Das Langlebigkeitsrisiko
2. Inflation und Steuern
3. Zusätzlicher Kapitalbedarf
4. Rentnerspezifische Kostensteigerungen.

Ruhestandsplanung ist dringend erforderlich, damit der Lebensstandard im Alter kein Zufall ist.

Unser Beraterteam

Daniel Wolf
Geschäftsleitung
Cornelia Wolf
Innendienst
Regine Steimann
Innendienst
Jürgen Dold
Außendienst